Удивительный вальс, вальс ночных городов.
Одинокий троллейбус, записанный примут.
На экране программа осенних снегов,
Где экран — это окон ночных телевизор.
Где экран — это окон ночных телевизор.

Удивительный вальс. Позади листопад.
Ветер выметет листья, как память о старом,
Я тебя провожал, отвечал невпопад,
И дышали костры листовым перегаром.
И дышали костры листовым перегаром.

Нет причин для тоски, но тоска без причин
Слишком частая гостья в ночном разговоре.
Тихо зябнет фонарь через стену гардин,
И дырявая тень на дырявом заборе.
И дырявая тень на дырявом заборе.

Возвращается все на начало начал,
Открываются раньше закрытые двери.
Ты ко мне позвонишь, я тебя долго ждал,
Нам с тобой по пути, я в тебя долго верил.
Нам с тобой по пути, я в тебя долго верил.

Удивительный вальс нам сыграл листопад.
Одинокий троллейбус с названием «Шкода».
Я тебя провожал, отвечал невпопад.
Первый снег написал ночью белую коду.
Первый снег дописал ночью белую коду.